該交易已得到公司董事會的一致通過，并由通用電纜公司董事會向股東推薦，預(yù)計將于2018年第三季度完成交割。目前，該筆交易還有待至少占多數(shù)股權(quán)已發(fā)行股份的通用電纜股東、監(jiān)管批準(zhǔn)和其他監(jiān)管條件批準(zhǔn)。

普睿司曼集團(tuán)首席執(zhí)行官Valerio Battista表示：“收購?fù)ㄓ秒娎|是普睿司曼集團(tuán)具有里程碑意義的時刻，也是為股東和客戶創(chuàng)造價值的戰(zhàn)略和獨特機(jī)會。通過兩家行業(yè)領(lǐng)先的電纜制造商的合并，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)，擴(kuò)大我們在歐洲和南美的業(yè)務(wù)，鞏固我們在這個領(lǐng)域的地位。”

通用電纜董事會非執(zhí)行主席John E. Welsh表示：“今天的公告是通用電纜董事會對戰(zhàn)略替代性方案進(jìn)行徹底和強(qiáng)有力的評估的結(jié)果。我們相信這筆交易能夠為股東創(chuàng)造最大價值。“

通用電纜公司總裁兼首席執(zhí)行官Michael T. McDonnell說：“這種結(jié)合是一個理想的策略，確保我們能夠在電線電纜行業(yè)不斷變化和發(fā)展的今天迎接未來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我們將共同為全球電線電纜行業(yè)提供強(qiáng)大的產(chǎn)品和服務(wù)組合以及新產(chǎn)品創(chuàng)新。重要的是，普睿司曼和通用電纜公司擁有共同的愿景和基于相似價值的高度兼容的文化。”

Michael T. McDonnell繼續(xù)說道：“過去幾年來，我們的員工努力轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)，包括理順資產(chǎn)基礎(chǔ)，重新調(diào)整核心業(yè)務(wù)，精簡供應(yīng)鏈，加速關(guān)鍵領(lǐng)域盈利增長和創(chuàng)新，我對此感到非常自豪。今天的宣布是對團(tuán)隊艱苦奮斗和不懈奉獻(xiàn)的證明。”

財務(wù)信息

根據(jù)截至2017年9月30日的前12個月綜合業(yè)績，合并后集團(tuán)的銷售額將超過110億歐元，經(jīng)調(diào)整EBITDA約為9.3億歐元。合并后的集團(tuán)將在全球50多個國家擁有約31,000名員工。

普睿司曼預(yù)計，合并后的集團(tuán)將在五年內(nèi)實現(xiàn)約1.5億歐元的運行稅前成本協(xié)同效應(yīng)，主要來自采購，間接成本節(jié)約和生產(chǎn)足跡優(yōu)化。一次性整合成本估計約為2.2億歐元。

預(yù)計交易將在收購?fù)瓿珊蟮牡谝荒陜?nèi)（不包括成本協(xié)同效應(yīng)和相關(guān)實施成本之前）為普睿司曼股東帶來10-12％的EPS增長。

普睿司曼董事會要求集團(tuán)首席財務(wù)官分析在未來12個月內(nèi)實施供股或其他可比結(jié)構(gòu)的機(jī)會，最高總額為5億歐元。

高盛國際和意大利中期銀行擔(dān)任此次收購的金融顧問，Wachtell，Lipton，Rosen＆Katz擔(dān)任法律顧問，J.P. Morgan證券公司擔(dān)任通用電纜的財務(wù)顧問，Sullivan＆Cromwell LLP擔(dān)任法律顧問。

并購風(fēng)云

早在2015年初，電纜網(wǎng)就曾報道，普睿司曼有意并購?fù)ㄓ秒娎|以進(jìn)一步提高普睿司曼在北美地區(qū)的市場地位。

意大利《共和報》也引用“知情人士”稱，普睿司曼首席執(zhí)行官在與意大利投資銀行中期銀行（Mediobanca，即此次收購的金融顧問）的閉門午餐中提出了這一“并購”的可能性，這也使通用電纜成為素來以整合公司能力聞名的普睿司曼首席執(zhí)行官最具吸引力的一個“目標(biāo)”。

無論是普睿司曼還是通用電纜，都是電纜行業(yè)的“百年老字號”，也都曾通過并購實現(xiàn)市場份額增長。例如，2005年，高盛集團(tuán)的私募股權(quán)基金收購了Pirelli & C. SpA電力電纜和通訊電纜業(yè)務(wù)，然后更名為普睿司曼。2011年，普睿司曼再通過收購荷蘭競爭對手Draka一躍成為全球最大的電纜制造商。

普睿司曼首席財務(wù)官也在一次專訪中透露，普睿司曼的目標(biāo)是成為電纜行業(yè)的“整合者”，而目前的電纜行業(yè)還太過分散。

【轉(zhuǎn)自：電纜網(wǎng) http://news.cableabc.com/exposure/20171205082685.html】